Битрикс24 в ChatGPT и Claude: воронка и менеджеры в одном отчёте

Как подключить Битрикс24 к ChatGPT или Claude

Чтобы ChatGPT или Claude отвечали по вашему Битрикс24, им нужен доступ к CRM. В Битрикс24 такой доступ даёт входящий вебхук: секретный адрес, по которому внешняя программа обращается к порталу.

Сначала добавьте APIUniCon в свой ИИ по инструкции по подключению, это делается один раз. Потом напишите в чат: «Подключи мой Битрикс24». Если ИИ попросит описание возможностей портала, дайте ссылку на документацию Битрикс24 для разработчиков.

Вебхук создаётся так, по странице о вебхуках в документации Битрикс24:

1. Откройте раздел «Приложения» → «Разработчикам».
2. Перейдите на вкладку «Готовые сценарии» → «Другое» → «Входящий вебхук».
3. Укажите права доступа. Отметьте CRM для воронки, пользователей, чтобы видеть имена менеджеров, и задачи, если ИИ будет их ставить.
4. Нажмите «Создать» и скопируйте адрес вебхука. Секретный код в нём работает как ключ, поэтому вставляйте адрес только на нашей странице, ссылку на которую пришлёт ИИ, и не пересылайте его в чат.

Вебхук работает с правами сотрудника, который его создал, так сказано в той же документации. Отчёт по всему отделу получится, только если его создал тот, кто видит все сделки.

Что спрашивать у ИИ о воронке и менеджерах

Обычные вопросы руководителя продаж:

• Сколько сделок сейчас на каждой стадии воронки и на какую сумму?
• Какая конверсия из стадии в стадию за прошлый месяц?
• Сколько сделок каждый менеджер выиграл и проиграл за месяц?
• У кого из менеджеров самая низкая конверсия в успешную сделку?
• Какие сделки стоят на одной стадии дольше 14 дней?
• На какой стадии сделки чаще всего уходят в проигрыш?
• Сколько новых сделок пришло за неделю и сколько из них уже в работе?
• Собери отчёт к планёрке: воронка, итоги недели по менеджерам, застрявшие сделки.

Разбор: три отчёта, которые раньше собирали вручную

Цифры придуманы для примера. ИИ отвечает по сделкам вашего портала.

Воронка за неделю

Перед планёркой руководитель пишет: «Покажи воронку: сколько сделок на каждой стадии, на какую сумму и сколько прошло дальше за неделю». ИИ берёт сделки с их стадиями и историю переходов по стадиям за неделю.

Сейчас в работе 84 сделки на 9,6 млн ₽. «Новая заявка» 22, «Выявление потребности» 19, «Коммерческое предложение» 26 на 3,8 млн ₽, «Согласование договора» 11, «Оплата» 6. За неделю из КП в договор перешло 5 сделок из 26, это 19%, неделей раньше было 31%. Узкое место сейчас на КП.

Следом удобно спросить: «Какие сделки стоят на КП дольше 14 дней и кто их ведёт?» Это уже список для разговора с менеджерами.

Итоги по менеджерам

Вопрос: «Сколько сделок каждый менеджер выиграл и проиграл за месяц и какая у кого конверсия?» ИИ сопоставляет закрытые за месяц сделки с ответственными и считает долю успешных. Получится примерно такая сводка:

Анна выиграла 14 сделок из 31 закрытой, конверсия 45%, сумма 2,1 млн ₽. Павел 9 из 28, 32%. Ирина 4 из 19, 21%, и у неё 7 сделок стоят на «КП» дольше двух недель. По сумме у Ирины меньше всех: 0,6 млн ₽ против 2,1 у Анны.

Где сделки теряются

Третий вопрос показывает, что исправлять: «С каких стадий сделки уходят в проигрыш за последний квартал?» ИИ проходит историю движения по стадиям и смотрит, где сделка была перед проигрышем.

В проигрыш за квартал ушло 96 сделок. 41 из них ушла с «Коммерческого предложения», 27 с «Выявления потребности», 18 с «Согласования договора», 10 с «Новой заявки». На КП сделка в среднем стоит 12 дней перед отказом. Похоже, после КП сделки остаются без внимания: стоит проверить, ставят ли менеджеры дела после отправки предложения.

Как ИИ считает конверсию и время на стадии

Отчёту проще доверять, когда понятно, откуда цифры.

Сделки на стадии ИИ просто складывает: у каждой сделки есть текущая стадия, сумма и ответственный.

Для конверсии нужна история. Битрикс24 хранит, когда и на какую стадию переходила каждая сделка. ИИ берёт сделки, которые попали на стадию за период, и считает, какая доля дошла до следующей.

Время на стадии считается от даты, когда сделка на неё перешла, до сегодняшнего дня. А выигранные сделки от проигранных ИИ отличает по типу стадии: в Битрикс24 стадии бывают рабочими, успешной и провальными.

Если в отделе конверсию считают иначе, например от первой стадии сразу до оплаты, так и напишите. ИИ пересчитает и объяснит разницу.

Что ИИ может сделать в Битрикс24

После отчёта ИИ может взять на себя и следующие шаги. Перед каждым изменением он показывает, что сделает, и ждёт «да».

• «Поставь Ирине дело перезвонить по всем её сделкам на КП старше 14 дней, срок завтра». ИИ покажет список сделок, ответственного и срок.
• «Создай Павлу задачу подготовить отчёт по отказам к пятнице и привяжи её к сделке „Север-Логистик“». Вы увидите название, срок и сделку до создания.
• «Передай сделку „Вектор“ Анне» или «Переведи „Север-Логистик“ на стадию „Согласование договора“». ИИ назовёт сделку, старое и новое значение.
• «Напиши в таймлайне сделки „Вектор“, что клиент ждёт новую цену до среды». Текст можно поправить до отправки.

Если в отчёте не те цифры

• ИИ видит не все сделки. Проверьте, кто создал вебхук: у него должен быть доступ ко всем нужным сделкам.
• Не видны имена менеджеров. Скорее всего, при создании вебхука не отмечены права на пользователей. Создайте вебхук заново с этими правами и напишите ИИ «Обнови ключ Битрикс24».