Как подключить amoCRM к ChatGPT и Claude и найти забытые сделки

Как подключить amoCRM к ChatGPT или Claude

О забытой сделке руководитель отдела продаж чаще всего узнаёт, когда клиент уже купил у других. Если amoCRM подключена к ChatGPT или Claude, такие сделки видно раньше: ИИ проверит, у каких сделок нет следующей задачи и с какими клиентами давно не говорили. Подключение займёт минут десять.

1. Добавьте APIUniCon в свой ИИ. Это делается один раз для всех сервисов, а кнопки по шагам есть в инструкции по подключению.
2. Напишите в чат: «Подключи мой amoCRM». Если ИИ попросит ссылку на описание возможностей, дайте инструкцию amoCRM для разработчиков.
3. Выпустите долгосрочный токен. Порядок описан в документации amoCRM, в разделе «Долгосрочные токены»:
   • зайдите в amoCRM под администратором и откройте раздел «амоМаркет»;
   • нажмите «Создать интеграцию», укажите название (например, «ИИ-ассистент»), доступы и описание, сохраните;
   • в окне интеграции откройте вкладку «Ключи» и нажмите «Сгенерировать токен»;
   • выберите срок действия, от 1 дня до 5 лет;
   • скопируйте токен сразу, второй раз amoCRM его не покажет.
4. Вставьте токен на странице APIUniCon по ссылке из чата. ИИ получит права администратора, который выпустил токен, и увидит те же сделки.

Одно условие amoCRM лучше знать до начала. По правилам amoCRM для приватной интеграции на обычном, не техническом аккаунте подписывается заявление об отказе от технической поддержки по ошибкам системы, и отозвать его нельзя. Консультаций и вопросов оплаты это не касается.

Какую сделку считать забытой

Прежде чем искать, полезно договориться о признаках. В amoCRM у каждой сделки есть три отметки, по которым это видно:

• дата ближайшей задачи: если её нет, следующий шаг никто не запланировал;
• дата последнего изменения: сделка, которую не трогали две недели, скорее всего, стоит;
• события по сделке и контакту, то есть звонки, сообщения в чатах и смена этапа. По ним видно, когда с клиентом говорили в последний раз.

Пороги у каждого отдела свои. В B2B с длинным циклом сделка может спокойно лежать на «Согласовании договора» три недели, а в рознице три дня без звонка уже много. Напишите ИИ свои правила одной фразой, например: «Забытая сделка: открытая, без задачи или без контакта с клиентом больше 10 дней, кроме этапа „Ждём оплату“». Дальше он будет искать по ним.

Что спрашивать у ИИ о сделках и задачах

Начните с широкого вопроса, потом уточняйте по менеджеру или этапу:

• Какие открытые сделки сейчас без задачи и у кого их больше всего?
• Какие сделки не менялись больше 14 дней и на каких этапах они стоят?
• По каким сделкам клиенту не звонили и не писали больше недели?
• Сколько просроченных задач у каждого менеджера и какие самые старые?
• На каком этапе воронки скопилось больше всего сделок и на какую сумму?
• Какие крупные сделки, от 200 тысяч, застряли на «Переговорах»?
• Сколько сделок каждый менеджер закрыл за месяц и какая у него конверсия в успех?
• Какие сделки закрыты как проигранные на этой неделе и по каким причинам?

Разбор трёх случаев из отдела продаж

Цифры в ответах ниже условные. Вам ИИ ответит по вашей amoCRM.

Сделки без следующего шага

В понедельник руководитель спрашивает: «Какие открытые сделки без задачи и у кого их больше всего?» ИИ отбирает открытые сделки, у которых нет даты ближайшей задачи, и складывает их по ответственным. В чате это выглядит так:

Без задачи 17 открытых сделок на 2,1 млн ₽. Больше всего у Дениса, 8, из них 5 на этапе «Отправлено КП». У Ольги 6, у Артёма 3. Самая крупная без задачи «Альфа-Строй» на 480 тыс. ₽, последний раз её меняли 19 дней назад. С неё и стоит начать.

Сделка стоит, клиент молчит

Сделка может иметь задачу и всё равно не двигаться. Вопрос: «По каким сделкам на этапе „Переговоры“ клиенту не звонили и не писали больше 10 дней?» ИИ смотрит события по сделкам и контактам: входящие и исходящие звонки, сообщения в чатах, смену этапа.

Таких сделок 6. Дольше всех молчит «Северный парк»: последний исходящий звонок 23 дня назад, задача «перезвонить» просрочена на 9 дней. У «Медтехники» клиент сам писал в чат 12 дней назад, ответа в amoCRM нет. Остальные четыре у Артёма, по ним последний контакт был от 11 до 15 дней назад.

Утренний список просроченных задач

Каждое утро можно спрашивать одно и то же: «Сколько просроченных задач по сделкам у каждого менеджера?» ИИ берёт невыполненные задачи со сроком в прошлом и группирует их.

Просрочено 23 задачи. У Дениса 11, из них 7 звонков, самая старая на 16 дней. У Ольги 8, почти все «отправить договор». У Артёма 4. Сделок с просроченной задачей и бюджетом больше 300 тыс. ₽ три: «Альфа-Строй», «Вектор-М» и «Сити Лайн».

Что ИИ может сделать в amoCRM

Найденные сделки ИИ может и сдвинуть с места. Каждое изменение он сначала описывает, а вносит только после вашего «да».

• «Поставь Денису задачу позвонить в „Альфа-Строй“ завтра до 12:00». ИИ покажет сделку, ответственного, срок и текст задачи.
• «Передай сделки Дениса без задач Ольге». Сначала придёт список сделок, и передача случится только после подтверждения.
• «Закрой „Сити Лайн“ как проигранную, причина „Выбрали конкурента“». Вы увидите сделку, этап и причину отказа до изменения.
• «Добавь в сделку „Медтехника“ примечание: клиент ждёт ответ по скидке». Текст примечания можно поправить до отправки.
• «Перенеси просроченные задачи Ольги на четверг». ИИ перечислит задачи со старыми и новыми сроками.

Если ответ кажется неполным

• В ответах нет звонков. ИИ видит звонки, только если ваша телефония записывает их в amoCRM. Если нет, он опирается на задачи, сообщения в чатах и изменения сделок.
• Срок токена закончился. Выпустите новый так же, во вкладке «Ключи», и напишите ИИ «Обнови ключ amoCRM»: он пришлёт ссылку, где его заменить.
• APIUniCon не отвечает в чате. Проверьте по инструкции: в ChatGPT наберите @ и выберите APIUniCon в списке, в Claude нажмите «+» → Connectors и включите APIUniCon.